近日，中國有色集團于境外成功發行首支美元債券，募集資金5億美元，票面利率2.375%。
本次美元債券的發行工作于2015年11月開展，前后用時僅3個月，主要工作包括前期方案設計、盡職調查及簽署各項協議、制作發行材料、路演及發行等幾個階段。
在此次發行工作中，中國有色集團采用創新的“內保外債”模式，由中國銀行總行牽頭，中銀國際、中銀香港、香港分行同時作為債券的主承銷商，并由中國銀行北京分行出具備用信用證。在短時間內，簽署了包括委任函、承銷協議等在內的各種文件三十五份，收集了包括中國有色集團本部及出資企業的生產銷售等數據信息500余份，為后期的順利路演及成功發行奠定了良好基礎。2016年1月中旬，中國有色集團債券發行團隊先后赴香港、新加坡及倫敦進行路演工作，采取一對一、一對多的形式共面見國內外投資人八十余家，其中包括PIMCO、野村證券、匯豐私人銀行等國際著名投資公司。路演結束后在定價日當天即受到國內外投資人的踴躍認購，僅用一天時間認購倍數就已達到7.5倍。最終，以大幅低于行業平均水平的利率成功發行。
本次境外美元債券的發行為中國有色集團在境外債權性融資開創了歷史先河。在中國有色集團發行團隊的高效運作下，各方中介機構通力合作，在極短的發行時間內，圓滿完成了繁重的工作任務，突破了中介機構在境外發行債券的時間記錄。本次境外美元債券的發行，為中國有色集團進一步實施“走出去”戰略提供了堅實的資金保障，并在國際市場大幅提升了中國有色集團的知名度和美譽度。
